Cómo la tecnología está definiendo las estrategias de las oficinas bancarias

La competencia por el talento tecnológico está impulsando a los bancos a reestructurar sus portfolios inmobiliarios.

Dallas es ahora la segunda ciudad con mayor número de empleos en servicios financieros, ya que los nuevos objetivos empresariales y la tecnología impulsan las estrategias de localización de bancos como Bank of Montreal, Comerica Bank y PNC.

ANZ, uno de los "cuatro grandes" bancos australianos, ha prometido construir un centro ha prometido construir un centro para 700 trabajadores tecnológicos en una ciudad que cuenta con una quinta parte de los estudiantes de tecnologías de la información (TI) del país.

En Singapur, United Overseas Bank es el mayor inversionista en el primer distrito empresarial inteligente y sostenible de la ciudad-estado.

"Mientras que la mayoría de las mayores organizaciones de servicios financieros han contraído su huella inmobiliaria desde el inicio de la pandemia, las empresas líderes se han expandido selectivamente en mercados que ofrecen escalabilidad y asequibilidad de talento tecnológico diverso", afirma Sarah Bouzarouata, directora de investigación de servicios financieros de JLL y autora del informe, Driving innovation and resilience in banking: El papel fundamental de la estrategia inmobiliaria.

El trabajo híbrido, las presiones sobre los costos, los cambiantes requisitos normativos y una mayor conciencia de la privacidad y el fraude están barriendo la banca tradicional, afectando a todo, desde la contratación a la propiedad, y determinando cómo los bancos diseñan sus futuras oficinas para la nueva cara de su fuerza de trabajo.

"Profundizar y diferenciar las reservas de talento al tiempo que se está cerca de los clientes es un objetivo clave", afirma Bouzarouata.

Movimientos Audaces

Los acuerdos bancarios no suelen incluir promesas de construir un centro tecnológico. Pero eso es lo que ANZ Banking Group ofreció al estado australiano de Queensland, más conocido por sus vacaciones en la playa que por sus infraestructuras tecnológicas o financieras, para endulzar su oferta por el Suncorp Bank, controlado por el Estado. La oferta de adquisición fue rechazada en agosto por la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor, pero las dos partes han recurrido. Si se aprueba la operación, será la mayor de la banca australiana desde 2008.

También es una señal de cómo la tecnología está moldeando las estrategias de las oficinas bancarias, en el sentido de que se están expandiendo selectivamente en mercados en los que quieren hacer crecer sus operaciones tecnológicas y pueden mantener sólidas reservas de talento, afirma David Purves, director ejecutivo de finanzas, recursos e infraestructuras de JLL.

"La digitalización se está convirtiendo en una fuente de resiliencia e innovación para los bancos que operan en un entorno de incertidumbre económica, preferencias laborales cambiantes y mayores presiones regulatorias", afirma Purves. "La transformación tecnológica es fundamental para su crecimiento empresarial a largo plazo".

Según Jackson King, director de representación de inquilinos de JLL Australia, la competencia por el talento incluye ahora a las tecnológicas, las fintech y otros disruptores. Una reserva de talento más joven también ha aumentado la exigencia de que las organizaciones tengan objetivos ESG ambiciosos y ha llevado a muchos bancos e instituciones financieras a revisar sus objetivos en el lugar de trabajo. 

"Aunque esto a menudo se traduce en una reducción de la huella global, hemos observado una tendencia real hacia la mejora de los entornos de oficina, tanto a través de la reubicación en activos de mejor calidad y mejor situados, como a través de importantes obras de acondicionamiento e inversiones en tecnología para el lugar de trabajo", afirma.

Incorporación de la inteligencia artificial

El estudio de JLL señala que el sector bancario realizará las mayores inversiones en inteligencia artificial, ya que la IA generativa y el aprendizaje automático se utilizan cada vez más para reducir gastos.

Se espera que los bancos de todo el mundo gasten 31.000 millones de dólares adicionales en IA integrada en los sistemas existentes para 2025 y que realicen las mayores inversiones en IA en 2023 en todos los sectores.

Mientras tanto, los bancos más grandes han aumentado la contratación de desarrolladores de software y científicos de datos en un 90% desde 2018. Un ejemplo: Morgan Stanley utilizando la plataforma GPT4 de OpenAI como una solución de asesoramiento financiero para servir mejor a los clientes y aprovechar el gran repositorio de investigación y datos de la firma.

"A medida que los bancos aceleran hacia la IA y el aprendizaje automático, los portafolios inmobiliarios corporativos tienen un papel fundamental para permitirles atraer y retener a los mejores talentos tecnológicos, proporcionar la infraestructura necesaria para respaldar estas tecnologías y crear un lugar de trabajo flexible y ágil que pueda adaptarse a las cambiantes necesidades comerciales", dice Bouzarouata. "Tienen que seguir siendo competitivas en esta era digital".